豬肉:消費增速放緩供需趨于平穩
報告預計未來10年中國豬肉產量占肉類產量比重將從2014年的66.4%降至2024年的64.9%,年出欄500頭以上規模養殖戶將成為生豬養殖的主導,到2024年其出欄比重將會達到60%以上。
報告預測,未來10年豬肉消費量和人均占有量年均增速將保持在1.3%和0.8%。2015年豬肉總消費量和人均占有量預計分別較上年增長1.0%和0.4%,分別為5760萬噸和41.87公斤/人/年。預計2024年豬肉總消費量和人均占有量將分別達到6510萬噸和45.24公斤/人/年。其中,中國居民家庭人均豬肉消費量從2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤,年均增1.0%,低于2012~2014年均4.2%的增速。城市和農村居民家庭人均豬肉消費量分別從2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤,年均增速分別為1.1%和0.5%;未來10年加工豬肉消費量預計年均增速3.3%,從2015年的990萬噸增至2024年的1340萬噸。
報告認為,盡管2015年下半年生豬供需面將顯著改善,豬價總體將呈現漲勢,有可能會出現階段性的供需偏緊,但鑒于消費處于穩定狀態,整體價格漲幅不會太大,全年生豬養殖將處于小幅盈利水平。從長期來看,活豬和豬肉價格總體將震蕩上行。未來10年生豬和豬肉價格將在震蕩中上漲,受規模化水平提高的影響,波動幅度將會顯著減緩。
貿易方面,豬肉仍將保持一定進口量,出口則穩步增加。展望前期,進口量不會出現大幅增加。短期來看,2015年豬肉進口量有望穩中有增,進口量將在59萬噸左右。長期來看,受產能增速放緩影響,2019年以后豬肉進口量將保持在80萬噸以上,2024年在100萬噸左右,凈進口量將由2014年的34萬噸提高至2024年70萬噸左右;出口方面,豬肉出口量將穩中有增。受俄羅斯開始重新從中國進口豬肉影響,未來豬肉出口量(含活豬折算豬肉出口量)將會繼續增加,將保持在20萬噸以上,2024年預計在30萬噸左右。
禽肉:規模化生產發力市場保持供需平衡
報告預測,在經濟發展進入新常態的大背景下,禽肉產業加快轉型升級將是產業健康發展和適應以需求為導向新形勢的重要保障。未來10年,中國禽肉生產和消費增速都將逐漸放緩,進口平穩,禽肉市場將繼續保持供需平衡格局。
近年來,受生產成本高企、居民總體消費平淡等因素影響,中國禽肉產業進入調整期。產量連續兩年出現下降,預計近期保持基本穩定,遠期將恢復增長態勢。考慮到近5年全產業快速發展,消費需求增長緩慢,未來生產繼續快速擴張的可能性降低。土地、水、飼料資源短缺,生產成本高企也給產業擴張帶來約束。報告認為,未來10年禽肉產量年均增速將下降為1.9%,比過去10年降低1.5個百分點。
未來10年,禽肉產業生產方式將加快轉變,規模化、標準化、專業化和集約化程度顯著提高。2013年,中國出欄2000只以上及1萬只以上的肉雞規模養殖比例分別達到85.6%和71.9%,超過100萬只的大規模養殖快速發展,比例達到12%。未來,肉雞養殖的規模化比重將進一步提高,將涌現出更多的肉雞自養自宰一體化。
高附加值的禽產品生產將會增加。隨著居民生活水平不斷提高,消費需求更加多元化,禽肉深加工業具有廣闊的發展前景。可以預見,未來肉禽企業將更加注重品牌化發展,開發多種高附加值的深加工產品。
隨著城鄉居民收入水平提高和城鎮化發展,禽肉消費將繼續增加。長遠看,新增城鎮化人口和農村居民都是禽肉消費增加的主要潛力。從消費結構看,未來冰鮮禽和加工制品將會成為消費的主流產品。但受制于食物消費需求多元化,禽肉消費增速會受到制約,未來10年中國禽肉消費超過豬肉的可能性不大。總的看,未來10年禽肉消費穩步增加,2024年人均占有量有望達到14.6公斤,年均增長1.3%,比過去10年的年均增速下降1.6個百分點。
未來10年,中國禽肉貿易將繼續平穩發展。目前中國禽肉貿易量僅為50萬噸左右,占禽肉貿易量的比重不足5%。未來10年,預計中國的禽肉貿易將繼續平穩發展,到2024年進口規模將保持在60萬噸以內,出口有擴大的可能,特別是對中亞地區的出口量會小幅增加。
牛羊肉:消費繼續增長供需總體偏緊
隨著人們生活水平不斷提高,中國牛羊肉消費人群和消費量均增加,消費整體處于穩步增長態勢。但受飼養周期、生產成本、發展方式轉型和疫病多發等因素影響,未來10年牛羊肉供給偏緊的趨勢將繼續存在。未來,牛羊肉綜合生產能力進一步提升,牛羊肉生產將穩步增長。在市場價格和國家扶持政策的拉動下,牛羊養殖規模化、標準化、產業化和組織化程度將大幅提高,預計2015年牛羊肉產量較2014年分別增長3.1%和3.7%;2020年牛羊肉產量分別為784萬噸和509萬噸;2024年牛肉產量達828萬噸左右,年均增長1.9%;羊肉產量達548萬噸左右,年均增長2.5%。
預計牛羊肉消費需求持續增長,增速放緩。考慮我國居民膳食結構、消費習慣、肉類價格等因素,預計未來中國牛羊肉消費繼續增加,特別是少數民族地區消費呈剛性增長。預計2020年牛肉、羊肉消費量分別為823萬噸和537萬噸,2024年分別為877萬噸和577萬噸,比2014年分別增長22.3%和26.8%。
牛羊肉消費量雖有增加,但預計增速逐年放緩。隨著消費結構升級,消費者選擇多元化,預期牛羊肉消費增速將下降。預計未來10年中國牛羊肉消費量年均增長率分別為2.0%和2.4%,均低于過去10年。
中國牛羊肉供需矛盾依然存在。未來10年,考慮我國國內牛羊產業發展速度和市場供給能力,預計到2024年中國牛肉供需缺口在50萬噸左右,羊肉供需缺口在30萬噸左右。未來牛肉進口呈繼續增加趨勢,羊肉進口穩定。
報告指出,未來10年,牛羊肉仍將處于供給偏緊狀態,受此影響,牛羊肉價格將高位運行,不排除有繼續上漲的可能,但漲幅趨緩。另外,牛羊肉供需水平還受疫情、自然災害、生態環境、政策等影響,國內階段性、區域性供需不平衡。
禽蛋:產量增速放緩 消費穩步增長
報告預測,未來10年,中國禽蛋生產將繼續保持世界地位,產量穩步增加,增速有所放緩,禽蛋消費穩步增長,價格波動上漲,進出口貿易基本穩定;成本波動、政策變化、科技創新進程、風險規避手段等不確定性依舊存在。
過去30年,中國禽蛋生產得到了較快發展,產量年均增長率達6.5%。目前,中國是*大禽蛋生產國,占世界禽蛋產量的40%左右。2014年全國禽蛋產量2894.0萬噸,同比增長0.6%,為近5年來較低增速。據測算,2014年禽蛋總消費量2880.0萬噸,同比增長1.0%。由于蛋價上漲,2014年中國禽蛋出口快速增長,禽蛋出口量94582.7噸,同比增長1.4%;全年禽蛋貿易順差達到1.89億美元,同比增長7.8%。
未來10年,受益于家禽集約化、規模化發展,中國禽蛋產量將繼續保持世界地位。但受環境保護、市場發展等因素制約,小規模養殖戶加速退出,蛋雞養殖規模結構進一步調整優化,禽蛋產量增速將放緩。預計2015年,禽蛋產量同比增長0.9%,到2024年達3210.6萬噸,展望期內年均增速1.0%,相比過去10年年均增速略有放緩。
隨著人口不斷增長、居民收入水平提高以及城鎮化步伐加快,禽蛋消費將繼續保持穩步增長。2015年禽蛋總消費為2906.5萬噸,同比增長0.9%,2024年為3195.8萬噸,展望期內年均增速1.0%。其中,禽蛋加工消費515.7萬噸,年均增速1.5%,顯著高于總消費增速。人均消費量緩慢增長,城鄉差距依舊明顯。展望期內,城鄉居民人均禽蛋消費量年均增長0.7%,增長緩慢,到2024年達到17.1公斤/人;其中,城鎮居民年人均禽蛋消費量達到19.7公斤,農村居民人均禽蛋消費量達到12.5公斤,城鄉間差距依舊明顯。禽蛋貿易繼續保持順差格局。出口量10萬噸左右,出口市場仍以周邊國家和地區為主。
報告指出,家禽生產資源環境、相關產業政策、科技水平、家禽飼養風險等不確定性因素可能影響禽蛋產業發展。
奶制品:生產穩步發展產需缺口繼續擴大
報告預測,未來10年,奶類生產繼續穩步發展,但進口量仍將較快增長。中國是奶業生產和進口大國,奶產量居*三位,奶制品進口量居世界*。報告指出,2014年,中國奶產量恢復好于預期,液態奶進口增長zui明顯。奶產量同比增長5.5%,全年奶制品進口數量、進口金額分別為181.26萬噸(折合原料奶1188.40萬噸)和64.13億美元(折合人民幣393.76億元),同比分別增加13.9%和23.6%。其中,中國進口奶粉92.34萬噸(折合原料奶738.72萬噸),同比增長8.1%,液態奶進口32.89萬噸,同比增長68.9%。
未來10年,隨著畜禽規模化養殖的推進,中國奶牛養殖進入關鍵轉型期,規模化程度將繼續較快提升。預計2024年,中國存欄100頭以上奶牛規模化養殖比重將會達到65%,比2014年提高20個百分點。規模化程度的提升將直接推動中國奶牛單產水平的提高。展望期間,中國每頭奶牛年產奶量將提高0.9噸,2024年達到6.5噸。得益于單產水平的提升,中國奶類產量將繼續增加。預計2020年,奶類產量為4397萬噸,2024年達到4760萬噸,展望期內平均增速為2.0%左右。受環境保護因素和資源短缺的制約,展望期間奶牛存欄數量的增長有限。
隨著城鄉居民生活水平的提高、城鎮化發展及學生飲用奶計劃等推進,奶制品消費未來仍有較大提升空間。中國城鄉居民人均奶制品消費量(含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費量)繼續增加,2024年或將達到39.56公斤,年均增速為2.2%。其中,城鎮居民人均消費46.30公斤,年均增速為1.5%;農村居民人均消費27.60公斤,年均增速2.3%。預計2020年奶制品國內總消費為5661萬噸,2024年為6303萬噸,展望期內年均增速為2.3%。
長期看,奶制品進口量總體仍將繼續增加。在2013年和2014年度所謂的“奶荒"、市場低價等多重因素刺激下,近兩年奶制品進口大幅增加,乳品加工企業積壓嚴重。預計2015年奶粉進口量將有所下降,奶制品進口總量略降。但由于國內供需缺口長期存在,且呈明顯擴大趨勢,長期看奶制品進口量總體上仍將繼續增加,鮮奶將是增長zui快的奶制品。預計到2020年,中國奶制品進口總量(折合原料奶)達1304萬噸,2024年達1603萬噸,比2014增長34.9%。展望期間,奶制品進口量年均增長率預計為3.0%,明顯小于過去10年年均15.5%的增幅。
未來的奶制品市場發展仍然受許多不確定性因素影響。未來10年,中國生育政策如何調整將直接影響新生嬰兒數量,歐盟生產配額制取消可能改變世界奶制品供應格局,中國-澳大利亞新自由貿易協定、俄羅斯進口禁令取消等因素都影響未來奶制品市場。